當(dāng)前，行業(yè)乃至全球都面臨深層不確定性，水務(wù)集團(tuán)在編制“十五五”規(guī)劃時(shí)，不僅需要思考“到哪里去”，更需重新回答“我是誰(shuí)”的根本問(wèn)題，因?yàn)樾碌臅r(shí)代下產(chǎn)業(yè)和行業(yè)本身都在發(fā)生漂移。

在2025(第十七屆)上海水業(yè)熱點(diǎn)論壇上，E20環(huán)境平臺(tái)首席合伙人、研究院院長(zhǎng)傅濤以“重構(gòu)與歸一：面向未來(lái)的環(huán)境設(shè)施”為題進(jìn)行分享。他指出，這一變化源自2018年開(kāi)始的“百年未有之大變局”，其本質(zhì)是中美兩個(gè)世界大國(guó)在軍事、經(jīng)濟(jì)、體制、金融等方方面面的深刻博弈，博弈對(duì)世界產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，也給行業(yè)帶來(lái)了一些困境。

01

中美博弈疊加智能化，兩大變量推動(dòng)世界范圍的產(chǎn)業(yè)重構(gòu)

中國(guó)在金融領(lǐng)域的相對(duì)弱勢(shì)，疊加分稅制下地方政府財(cái)權(quán)與事權(quán)不匹配，導(dǎo)致隱性債務(wù)累積，成為國(guó)家金融風(fēng)險(xiǎn)防控的重點(diǎn)。在中美對(duì)抗激烈時(shí)，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)就體現(xiàn)為嚴(yán)控地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。水務(wù)環(huán)境設(shè)施屬于地方事權(quán)，受此影響，行業(yè)面臨嚴(yán)重的應(yīng)收賬款壓力，這是行業(yè)困境的根本原因。

短期內(nèi)這一局面難以緩解，除非中美對(duì)抗出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性緩和或達(dá)成某種結(jié)果。世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入危機(jī)初期，中美對(duì)抗深度化帶來(lái)千行百業(yè)以及各國(guó)的不確定性，這一不確定性在中國(guó)乃至全世界又疊加了一個(gè)重大變量——智能化。

智能化是百年變局的第二大變量。2015年4月，國(guó)務(wù)院發(fā)布的“水十條”對(duì)行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，十年后，就在2025年8月26日，國(guó)務(wù)院又印發(fā)重磅文件《國(guó)務(wù)院關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)的意見(jiàn)》，提出深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)，推動(dòng)人工智能與經(jīng)濟(jì)社會(huì)各行業(yè)各領(lǐng)域廣泛深度融合，重塑人類(lèi)生產(chǎn)生活范式，促進(jìn)生產(chǎn)力革命性躍遷和生產(chǎn)關(guān)系深層次變革，加快形成人機(jī)協(xié)同、跨界融合、共創(chuàng)分享的智能經(jīng)濟(jì)和智能社會(huì)新形態(tài)。

人工智能正在附加成為另一個(gè)根本性變量，相比中美對(duì)抗這一變量，人工智能帶來(lái)的重構(gòu)是長(zhǎng)期而深遠(yuǎn)的，將迫使所有產(chǎn)業(yè)重新尋找自己的位置。雙重變量疊加，形成世界范圍的產(chǎn)業(yè)重構(gòu)。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)都在被重新定義，很多行業(yè)不知道未來(lái)在哪里，很多的企業(yè)在尋找第二曲線(xiàn)。

傅濤指出，難，不是環(huán)境產(chǎn)業(yè)獨(dú)有的，沒(méi)有與主業(yè)不緊密相關(guān)的第二曲線(xiàn)，每個(gè)單一賽道可能都是紅海，第二曲線(xiàn)必須依托于自身做強(qiáng)做優(yōu)的主業(yè)，與之密切相關(guān)的跨越才有意義。

02

守住環(huán)境設(shè)施的專(zhuān)業(yè)運(yùn)營(yíng)權(quán)，是我們參與產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的前提

水務(wù)行業(yè)是城市化與工業(yè)化高速發(fā)展的衍生品，但如今，城市化從迅猛發(fā)展到了轉(zhuǎn)折期，城市發(fā)展路徑發(fā)生變化，多數(shù)城市出現(xiàn)收縮、人口負(fù)增長(zhǎng)，原有增長(zhǎng)模式難以為繼。同時(shí)，工業(yè)化從規(guī)模發(fā)展到了轉(zhuǎn)型期，雖然我們工業(yè)門(mén)類(lèi)齊全、實(shí)力雄厚，但工業(yè)調(diào)整期正在到來(lái)，各行各業(yè)都在經(jīng)歷轉(zhuǎn)型。

黨中央為我們產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指明了方向，它既是對(duì)未來(lái)的期望，也是警示，構(gòu)成了產(chǎn)業(yè)變革的大背景。各方面的表述都表明，行業(yè)按原有路徑已經(jīng)走不通，如綠色低碳循環(huán)理念之下，末端治理之路會(huì)越走越窄;“二十大”文件提出公共服務(wù)要量力而行、盡力而為，過(guò)去那種簡(jiǎn)單擴(kuò)張的產(chǎn)業(yè)舒適區(qū)已經(jīng)結(jié)束;環(huán)境需求不斷深化，說(shuō)的是深化鞏固而非新增;兩山理論明確生態(tài)環(huán)境保護(hù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展不是矛盾對(duì)立的關(guān)系,而是辯證統(tǒng)一的關(guān)系。實(shí)現(xiàn)少花錢(qián)不花錢(qián)也能把環(huán)境治理好，環(huán)保支付就會(huì)變少。這些在黨中央相關(guān)文件中多次強(qiáng)調(diào)，說(shuō)明按原路徑走不通，由此產(chǎn)生了當(dāng)前的困境。

產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷出清與重構(gòu)，出清已經(jīng)開(kāi)始，CD方陣、技術(shù)公司和設(shè)備公司大部分出清已經(jīng)完成，很多公司倒閉;重資產(chǎn)公司處境艱難，如履薄冰，資產(chǎn)重構(gòu)的序幕正在拉開(kāi)，大量資產(chǎn)正在易主。

七年前，行業(yè)經(jīng)歷過(guò)一次資產(chǎn)重構(gòu)，碧水源、桑德等民營(yíng)企業(yè)的資產(chǎn)被國(guó)央企接手，如今，數(shù)千億的國(guó)有資產(chǎn)未來(lái)由誰(shuí)接盤(pán)，還是個(gè)未知數(shù)，這是一個(gè)戰(zhàn)略話(huà)題，暫不做深入探討，我們先聚焦于設(shè)施運(yùn)營(yíng)模式變革這一話(huà)題。

在產(chǎn)業(yè)重構(gòu)中，我們找到了錨點(diǎn)：環(huán)境產(chǎn)業(yè)的確定性是環(huán)境設(shè)施，它是支撐我們行業(yè)穿越未來(lái)可能持續(xù)5到10年經(jīng)濟(jì)危機(jī)的關(guān)鍵，也是面向2049年實(shí)現(xiàn)全面現(xiàn)代化的重要基礎(chǔ)。在自強(qiáng)中守住環(huán)境設(shè)施的專(zhuān)業(yè)運(yùn)營(yíng)權(quán)，是環(huán)境產(chǎn)業(yè)參與產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的前提。

我們要把根留住，環(huán)境設(shè)施是未來(lái)最穩(wěn)定的業(yè)態(tài)之一，是環(huán)境產(chǎn)業(yè)最大的確定性，但是，這種確定性未必被環(huán)境產(chǎn)業(yè)獨(dú)占，一旦失去對(duì)設(shè)施的掌控，它們可能被鋼廠(chǎng)、融資平臺(tái)或其他主體接管，如果設(shè)施運(yùn)營(yíng)的核心技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)積累和智能底座不再由專(zhuān)業(yè)環(huán)保企業(yè)掌握，這些設(shè)施就不再屬于環(huán)境產(chǎn)業(yè)。事實(shí)上，很多行業(yè)正看中這一點(diǎn)，正在向這個(gè)領(lǐng)域延伸布局。

03

服務(wù)產(chǎn)品化加速，環(huán)境設(shè)施運(yùn)營(yíng)面臨云邊端重構(gòu)

怎么守住環(huán)境設(shè)施?我們要看到環(huán)境設(shè)施的基本特點(diǎn)，設(shè)施分散是環(huán)境行業(yè)長(zhǎng)久的本底特征，雖然市政設(shè)施有盡量的集中和規(guī)模追求，但受制于轉(zhuǎn)運(yùn)成本和污染控制，環(huán)境設(shè)施注定分散，且隨著智能技術(shù)發(fā)展，未來(lái)會(huì)更加分散。

在設(shè)施分散的情況下，跨區(qū)域環(huán)境集團(tuán)管控成為必然。集團(tuán)對(duì)遍布各地的設(shè)施如何統(tǒng)一管控?有三個(gè)層次：

第一層次是“并表管理”，通過(guò)資本投入、品牌統(tǒng)一和派駐管理人員(如總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān))進(jìn)行簡(jiǎn)單歸集。這種歸集非常脆弱，龍頭公司每年都有一些項(xiàng)目被拿走，僅靠資本并表和品牌輸送難以形成有機(jī)整體。

第二層次是“信息化集中”，通過(guò)建立信息平臺(tái)，將各地運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)匯總至集團(tuán)，形成看板或駕駛艙，便于監(jiān)控與統(tǒng)計(jì)，甚至實(shí)現(xiàn)一定反向控制。但這仍停留在信息層面，未觸及核心運(yùn)營(yíng)。

第三層次是越來(lái)越深入的“平臺(tái)化智能管控”，此時(shí)，邊端運(yùn)營(yíng)須依賴(lài)集團(tuán)的數(shù)據(jù)分析與遠(yuǎn)程指導(dǎo)，一線(xiàn)人員(廠(chǎng)長(zhǎng)、設(shè)備工程師等)實(shí)質(zhì)上成為集團(tuán)智慧的執(zhí)行終端，實(shí)現(xiàn)“靈魂上移”。

借助AI技術(shù)，集團(tuán)可在低成本下推動(dòng)邊端依賴(lài)集團(tuán)智慧運(yùn)營(yíng)，尤其在BOT項(xiàng)目回購(gòu)后，確保運(yùn)營(yíng)外包的可持續(xù)性，構(gòu)建與甲方開(kāi)放、共創(chuàng)、共享的體系。人工智能提供了這樣的路徑，為邁向第三階段開(kāi)辟了快捷窗口。

我們構(gòu)想了未來(lái)智能時(shí)代設(shè)施管控的兩條落地路徑：

一是“分封制”：每個(gè)環(huán)境設(shè)施自成體系，精氣神凝聚，成為高級(jí)智能體，各智能環(huán)境設(shè)施間實(shí)現(xiàn)集團(tuán)系統(tǒng)管控。這種路徑資產(chǎn)與運(yùn)營(yíng)在項(xiàng)目端統(tǒng)一，適合產(chǎn)權(quán)與運(yùn)營(yíng)統(tǒng)一的一二線(xiàn)大型水務(wù)集團(tuán)，如上海城投等。

二是“郡縣制”：分散的環(huán)境設(shè)施精氣神分化上移，設(shè)備、工藝、安全等均由集團(tuán)統(tǒng)管，廠(chǎng)端“手腳化”，設(shè)施運(yùn)營(yíng)在云端集成，形成集團(tuán)系統(tǒng)管控。這種路徑支持資產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)分離，讓水務(wù)公司真的走向?qū)I(yè)公司。

資產(chǎn)重構(gòu)必然帶來(lái)行業(yè)向服務(wù)業(yè)、向經(jīng)營(yíng)業(yè)的回歸。五年前E20發(fā)起“雙百聯(lián)盟”，初心是助力中國(guó)樹(shù)立100個(gè)污水處理運(yùn)營(yíng)服務(wù)品牌，達(dá)成輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)目標(biāo)，為此發(fā)布了“1+6”服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，其本質(zhì)就是為輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)提供支撐?，F(xiàn)在時(shí)機(jī)正在到來(lái)。

此次行業(yè)重構(gòu)，大部分市場(chǎng)化資產(chǎn)恐怕我們行業(yè)難以留存，兩條路徑最終會(huì)歸一，不同區(qū)域優(yōu)劣取舍會(huì)有不同。這種路徑的重構(gòu)對(duì)上海城投這類(lèi)運(yùn)營(yíng)水平本就較高的公司而言，是提升運(yùn)營(yíng)水平、開(kāi)展輕資產(chǎn)對(duì)外服務(wù)的絕佳契機(jī)。

實(shí)現(xiàn)集團(tuán)智能管控的關(guān)鍵是工藝管控，環(huán)境工藝管控優(yōu)化有五個(gè)層次：一是單元級(jí)工藝管控，如加藥、加碳源、曝氣等;二是多目標(biāo)全廠(chǎng)尋優(yōu)，這是生物處理領(lǐng)域的難點(diǎn)，目前已經(jīng)有企業(yè)在完成，如首創(chuàng)、北控等都在開(kāi)展全廠(chǎng)多目標(biāo)、多手段尋優(yōu);三是廠(chǎng)網(wǎng)系統(tǒng)最優(yōu)，部分企業(yè)從安全達(dá)標(biāo)、經(jīng)濟(jì)等不同角度實(shí)現(xiàn)了;四是更深層次的全生命周期設(shè)施效益最優(yōu);五是在更高層次實(shí)現(xiàn)集團(tuán)工藝管控的最優(yōu)。

環(huán)境設(shè)施的非工藝看護(hù)也很重要，設(shè)備、安全、儀表需要社會(huì)化專(zhuān)業(yè)力量的導(dǎo)入。專(zhuān)業(yè)看護(hù)分為四個(gè)層次：一是對(duì)有問(wèn)題及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)維修(報(bào)警);二是進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)(到位的點(diǎn)巡檢);三是預(yù)測(cè)性維護(hù)(預(yù)知問(wèn)題治未病)，助力無(wú)人、少人工廠(chǎng)落地;四是最高級(jí)的智能看護(hù)(設(shè)備特護(hù)，省心專(zhuān)業(yè))。

最后，傅濤回顧總結(jié)了他的以下論斷：

環(huán)境設(shè)施運(yùn)營(yíng)面臨云邊端重構(gòu)，未來(lái)的污水處理設(shè)施運(yùn)營(yíng)一定不是邊端獨(dú)享的，而是與云端技術(shù)銜接，中國(guó)高速的5G、未來(lái)6G網(wǎng)絡(luò)及智能技術(shù)提供了有力支撐，中國(guó)有能力把污水處理廠(chǎng)的運(yùn)營(yíng)搬到云端，弱化邊端力量，目前只有中國(guó)有這樣的硬件支持。

資產(chǎn)與運(yùn)營(yíng)分離是大勢(shì)所趨，只有中國(guó)是把資產(chǎn)與運(yùn)營(yíng)緊密融合的體制，世界發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體均不存在類(lèi)似中國(guó)這樣的模式;

服務(wù)產(chǎn)品化大幕拉開(kāi)，現(xiàn)在正在加速;

用智能化固化專(zhuān)業(yè)服務(wù)代差，讓不同主體提供的服務(wù)產(chǎn)生差距，這也是我們專(zhuān)業(yè)人士需要重點(diǎn)突破的急迫話(huà)題。

編輯： 趙凡