薛濤2022固廢戰(zhàn)略論壇：烏卡時(shí)代——尋找確定性

時(shí)間：2023-03-13 09:25

來源：中國固廢網(wǎng)

作者：王美玲王妍

再聚焦填埋場滲濾液處理領(lǐng)域，近年來，設(shè)備租賃類、應(yīng)急處理類的項(xiàng)目占比都在升高。E20研究院還對填埋場滲濾液處理項(xiàng)目的工藝流程進(jìn)行分析，采用兩級（DT）RO工藝的項(xiàng)目占比為37%，在應(yīng)急處理項(xiàng)目中此工藝占比更高，為57%。

這是優(yōu)秀的滲濾液領(lǐng)域的企業(yè)。

土壤修復(fù)領(lǐng)域，2022年1-10月土壤修復(fù)工程類項(xiàng)目的中標(biāo)數(shù)量大幅減少，E20研究院認(rèn)為這和財(cái)政的壓力有關(guān)系。

在對比去年的市場份額發(fā)現(xiàn)，土壤修復(fù)類環(huán)保企業(yè)較工程類公司占比增多，所以叫做逆勢翻盤，占據(jù)2022年前10個月工程類市場份額的74%。

此外，遺憾的是，2022年1-10月，（受益者）企業(yè)釋放得工業(yè)污染場地工程類項(xiàng)目大幅減少。

這是土壤修復(fù)領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，其中不乏上市公司。

上圖為2022年危廢處理的規(guī)模排名，危廢行業(yè)2022年的財(cái)報(bào)非常糟糕。

以上是危廢領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)以及工業(yè)固廢領(lǐng)域里的優(yōu)秀供應(yīng)商。

環(huán)衛(wèi)市場化市場2022年的情況基本穩(wěn)定，市場化的速度保持同比增長。另外，年服務(wù)金額過億的市場化項(xiàng)目年服務(wù)總額明顯增高。

3年前的環(huán)衛(wèi)市場化市場，除了北京環(huán)衛(wèi)外基本上都是民營企業(yè)，但是現(xiàn)在進(jìn)入存量博弈階段，環(huán)衛(wèi)確定性極強(qiáng)的業(yè)務(wù)已經(jīng)成為蛋糕上不可忽視的部分，國企明顯發(fā)力，包括首創(chuàng)在內(nèi)。右圖是歷年年服務(wù)金額過億項(xiàng)目的中標(biāo)情況，2022年國企中標(biāo)超60%以上的年服過億環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目，壓過了民企。在2016-2022年1-10月期間新增年服超3億元/年的超大項(xiàng)目中，國企中標(biāo)數(shù)量同樣壓過了民企。

歷年新增不同年服環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目社會資本參與數(shù)量對比，項(xiàng)目規(guī)模越大，競爭主體越來越多。

其中，環(huán)衛(wèi)市場化的項(xiàng)目當(dāng)中，雖然總的“玩家”在減少（左上圖），其中有很多只是注冊沒能夠拿到項(xiàng)目的企業(yè)或項(xiàng)目到期后沒有新項(xiàng)目延續(xù)的企業(yè)，現(xiàn)在被淘汰出局。如果到3年及以上的優(yōu)質(zhì)環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目（右上圖），也就是計(jì)算商占率的項(xiàng)目，投入的參與競爭主體在增加，雖然很多企業(yè)在中間被淘汰，但是進(jìn)入優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的“玩家”總數(shù)仍在增加，競爭更加激烈。

地圖為2022年各省市環(huán)衛(wèi)市場化商占率，即大型企業(yè)能夠獲得商機(jī)的比例。比例越低，商機(jī)越多，深藍(lán)色的部分是進(jìn)展比較迅速的省市，這部分省市這兩年的商機(jī)比較少。整體看，環(huán)衛(wèi)市場上還有很大的空間可以搏殺。

左圖是前文出現(xiàn)過的各領(lǐng)域市場化集中度數(shù)據(jù)圖，E20研究院在計(jì)算后發(fā)現(xiàn)結(jié)果是下降的。環(huán)衛(wèi)市場化市場不斷有新的主體進(jìn)來，這說明這個領(lǐng)域的壁壘不夠高，領(lǐng)先者在穩(wěn)定底盤上很有限，只能通過不斷的增加擴(kuò)張來確保自己地位。即便如此，集中度仍然在下降。

右側(cè)是十大影響力企業(yè)的占比，環(huán)衛(wèi)的十大影響力企業(yè)在這個領(lǐng)域占據(jù)了一定優(yōu)勢，沒有垃圾焚燒90%那么強(qiáng)大，也能夠有75%左右的空間。