01總體市場篇：2021年修復(fù)行業(yè)市場概況

土壤環(huán)境修復(fù)行業(yè)發(fā)展規(guī)模和水平是衡量我國土壤環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟度和土壤污染防治治理體系現(xiàn)代化的重要標(biāo)準(zhǔn)。基于中國政府采購網(wǎng)、千里馬招標(biāo)網(wǎng)、建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)、招標(biāo)導(dǎo)航網(wǎng)、行業(yè)信息發(fā)布等獲得的招投標(biāo)信息，生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院會同北京高能時代環(huán)境技術(shù)股份有限公司共同對2021年我國土壤環(huán)境修復(fù)市場總體狀況進(jìn)行了統(tǒng)計分析，以期為各級土壤環(huán)境管理決策者和從業(yè)單位提供重要參考和依據(jù)。

1.1全國市場概況

2021年全國開展公開招投標(biāo)的土壤治理修復(fù)項目共計3626個，項目總金額約為156.6億元，覆蓋全國除港澳臺以外的31個?。▍^(qū)、市）。其中咨詢服務(wù)類項目3123個，占全國項目數(shù)量的86%，項目金額35億元，占全國項目金額的22%；修復(fù)工程類項目數(shù)量503個，占全國項目數(shù)量的14%，項目金額121.6億元，占全國項目總金額的78%。

市場規(guī)模數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年我國土壤修復(fù)行業(yè)公開招投標(biāo)項目數(shù)量分別為800個、1468個、1698個、3521個、3626個，土壤環(huán)境修復(fù)項目數(shù)量逐年增加，2020年增加幅度最為明顯，較2019年翻一番，2021年持續(xù)增長。項目總金額分別為86.9億元、141.6億元、118.4億元、142.7億元、156.8億元，項目金額上2021年達(dá)到了最高值，首次超過了150億元。

1.2各?。▍^(qū)、市）市場規(guī)模

2021年全國共有31個?。▍^(qū)、市）啟動土壤和地下水修復(fù)產(chǎn)業(yè)項目。2021年各?。▍^(qū)、市）土壤修復(fù)項目數(shù)量和投資金額對比分析如圖1-2所示。

從項目金額來看，2021年重慶市公開招投標(biāo)的項目金額最高，高達(dá)24.93億元，排在前2-5名的江蘇、浙江、廣東、山東等省的項目金額在11.8億-17.26億元之間，排在6-15名的安徽、湖南、天津、湖北、云南、四川、江西、北京、上海、河北等?。▍^(qū)、市）的項目金額在3.22億-9.77億之間。寧夏和西藏啟動項目金額分別為200萬元和1000萬元。

從項目數(shù)量來看，2021年廣東省公開招投標(biāo)的項目數(shù)量最多，達(dá)到509個。排在1-3名的廣東、江蘇、山東省為第一梯隊，項目數(shù)量均大于300個。排在4-7名的浙江、上海、重慶等?。ㄊ校榈诙蓐?，項目數(shù)量均大于200個。江西、河北、遼寧、湖南、四川為第三梯隊，項目數(shù)量均大于100個。西藏和寧夏啟動項目數(shù)量分別為4個和2個。不同?。▍^(qū)）、市之間項目數(shù)量差別明顯。

02咨詢服務(wù)：2021年咨詢服務(wù)市場分析

2.1市場規(guī)模分析

2.1.1總體市場規(guī)模

2021年全國正式啟動（含已開標(biāo)項目，不含未開標(biāo)、流標(biāo)項目）的土壤修復(fù)咨詢服務(wù)類項目3123個，總項目金額約為35.01億元，覆蓋全國除港澳臺以外的31個?。▍^(qū)、市）。

圖2-1是我國2018-2021年咨詢服務(wù)項目數(shù)量和金額對比圖。咨詢服務(wù)類項目受國家政策影響很明顯，“十三五”無論是項目數(shù)量還是項目金額上都呈現(xiàn)逐年增加趨勢，尤其是作為“十三五”收官之年的2020年，項目金額接近了40億元。2021年是“十四五”開局之年，在國家相關(guān)政策的驅(qū)動下，項目數(shù)量較2020年增加了9.46%，首次突破3000個，且達(dá)到了3123個。

需要注意的是，分析每個項目的平均單價發(fā)現(xiàn)，每年的平均單價在不斷下降。與2018年相比，2021年咨詢服務(wù)類項目數(shù)量較2018年增加了2.1倍，但平均每個項目的單價從2018年最高的180.2萬元/個降低到2021年的113萬元/個，下降比例達(dá)到37.3%，下降速度非常明顯。與2020年相比，2021年項目數(shù)量增加了9.4%，但項目金額確下降了12%。這在較大程度上反映出當(dāng)前土壤環(huán)境修復(fù)咨詢服務(wù)行業(yè)的利潤空間越來越小。

2.1.2不同類型項目分析

表2-1是2021年不同類型的咨詢服務(wù)類項目數(shù)量和金額對比表和對比，其中“技術(shù)服務(wù)”包括工程監(jiān)理、項目小試、勘察設(shè)計等服務(wù)。2021年咨詢服務(wù)項目主要以土壤和地下水的調(diào)查評估為主，項目數(shù)量占77.9%，項目金額占76.6%，這很大程度上是因為“十三五”期間在生態(tài)環(huán)境部的統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)下，全國完成的重點行業(yè)企業(yè)用地調(diào)查識別出較多的污染地塊，“十四五”第一年釋放出較多的調(diào)查評估項目，以及受國家加強(qiáng)地下水環(huán)境調(diào)查評估的環(huán)境管理要求影響，釋放出較多的區(qū)域性、行業(yè)性地下水調(diào)查評估項目（2021年一個較為顯著的特點即表現(xiàn)為地下水調(diào)查評估類項目明顯增加，以山西省長治市、大同市為代表的地下水調(diào)查項目成為了2021年金額最大的咨詢服務(wù)項目）。另技術(shù)服務(wù)、效果評估、方案編制等類型的咨詢服務(wù)項目數(shù)量占比均較小。

通過該表還可以看出，2021年效果評估類項目共計128個，項目數(shù)量遠(yuǎn)低于調(diào)查評估類項目，同時每個效果評估類項目的平均單價為115.58萬元/個，調(diào)查評估類和效果評估類項目單個項目的平均價格總體相當(dāng)。調(diào)查評估與方案編制一并開展的項目的平均單價約310萬元/個，方案編制類項目的平均單價為125萬元/個，由此將調(diào)查評估與方案編制合并開展的項目的平均單價明顯高于將調(diào)查評估、方案編制拆開后的項目的平均單價。

2.1.3項目金額分布

圖2-2是2021年項目金額按照不同區(qū)間劃分后的項目數(shù)量和金額占比分析圖。從圖中可以看出，合同額在50萬元以下的項目數(shù)量最多，數(shù)量為1571個，數(shù)量占比為50.3%，項目金額占咨詢服務(wù)類項目金額的10.73%；其次金額在100萬～500萬元的項目數(shù)量排名第2，為804個，數(shù)量占比為26%；50萬～100萬元的項目數(shù)量646個，數(shù)量占比為21%。500萬～1000萬元的項目數(shù)量78個，占比2%；金額在1000萬元以上的項目數(shù)量21個，占比1%。由此，2021年咨詢服務(wù)類項目主要以小型項目為主，一方面，小型項目多為初步調(diào)查項目、監(jiān)督性監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)理等咨詢項目，另一方面也在一定程度上體現(xiàn)出市場競爭激烈的現(xiàn)狀，低價競爭在咨詢行業(yè)仍然存在。

圖2-3是2021年與2020年不同區(qū)間合同額項目數(shù)量的對比?？梢园l(fā)現(xiàn)50萬元以下小型項目的數(shù)量增加較為明顯，500-1000萬元和大于1000萬元以上的大型咨詢服務(wù)項目的數(shù)量都較2020年有所下降。2020年是“十三五”收官之年，當(dāng)年咨詢服務(wù)類項目合同金額達(dá)到了歷史最高，接近40億元。

2.2項目空間分布

2.2.1重點省份

從項目金額來看，2021年廣東省項目金額最高，達(dá)到5.32億元，該省份已經(jīng)連續(xù)3年居全國榜首。排名前2-5名的省份分別是江蘇、山東、河北、浙江，項目金額在1.94億-4.03億元之間。排名6-15位的分別是河南、上海、江西、山西、重慶、天津、遼寧、廣西、四川、北京，項目金額在0.91億-1.83億之間。西藏、青海、海南和寧夏等?。▍^(qū)）項目金額均在1000萬元以下。

從項目數(shù)量來看，2021年廣東省項目數(shù)量最多，達(dá)到480個，該省份咨詢類項目無論是數(shù)量還是金額上均占據(jù)全國榜首。排在1-3名的廣東、江蘇、山東為第一梯隊，項目數(shù)量均大于300項。排在4-9名的上海、浙江、重慶、遼寧、河北、江西為第二梯隊，項目數(shù)量均大于100項。青海、西藏、海南、寧夏項目數(shù)量均在10個以下。

2.2.2重點城市

圖2-5是2021年根據(jù)項目金額高低列出的10大熱點城市情況。前10名城市分別是廣州（1.85億元）、東莞（1.09億元）、佛山（7700萬元），以及唐山、青島、蘇州、濟(jì)南、浦東新區(qū)、大同、杭州市（各城市在5400萬元-7600萬元之間），項目金額合計8.21億元，占全國項目總金額的23.3%。10個城市項目數(shù)量合計656個，占全國項目總量21%。10個重點城市中有3個城市位于廣東省，且位于榜單前三，廣東省是我國土壤治理修復(fù)行業(yè)發(fā)展最為熱點、需求最為旺盛的省份。

根據(jù)統(tǒng)計，2020年10大熱點城市分別是廣州、石家莊、蘇州、南京、深圳、紅河、青島、合肥、東莞、佛山；2019年10大熱點城市分別是廣州、呼和浩特、東莞、昆明、天津北辰、佛山、南京、濟(jì)南、蘇州和青島。2021年與前兩年相比，持續(xù)三年在10大熱點城市名單內(nèi)的城市包括廣州、東莞、佛山、蘇州等4個城市，其中廣州連續(xù)3年蟬聯(lián)熱點城市榜首之位，新進(jìn)入的城市包括唐山、浦東新區(qū)、大同、杭州等市（區(qū)）。

2.3重點咨詢服務(wù)項目分析

2021年項目金額排名前10位的項目基本信息如表2-2所示。10個項目的金額為2.56億元，占全國咨詢服務(wù)類項目金額的7.3%。其中山西長治、大同等區(qū)域性地下水污染調(diào)查評估項目金額在2021年咨詢服務(wù)項目中占據(jù)較大份額。

值得關(guān)注的是，排名前10位的重點咨詢服務(wù)類項目中有7個項目包含了地下水調(diào)查工作，其中有5個為區(qū)域性地下水調(diào)查項目?？梢姷叵滤廴菊{(diào)查評估項目在2021年明顯釋放，2022年還將在國家地下水環(huán)境管理政策要求下繼續(xù)釋放此類型項目，值得市場關(guān)注。

（1）長治市重點地區(qū)地下水污染狀況調(diào)查評估項目：項目于2021年11月啟動。主要以長治市重點區(qū)域地下水調(diào)查為基礎(chǔ)，以長治市地下水飲用水源地及重點污染源地下水基礎(chǔ)環(huán)境狀況調(diào)查為主要任務(wù)，以掌握長治市重點區(qū)域地下水整體環(huán)境狀況、科學(xué)評估地下水水質(zhì)、精準(zhǔn)指導(dǎo)地下水污染防治工作為目標(biāo)，為長治市地下水污染防治管理提供科學(xué)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

（2）大同市重點地區(qū)地下水污染狀況調(diào)查評估項目：項目于2021年11月啟動。主要內(nèi)容包括劃定“千噸萬人”以上集中式地下水型飲用水源地補(bǔ)給區(qū)；開展地下水污染詳細(xì)調(diào)查評估；開展陽高縣龍泉工業(yè)園區(qū)地下水環(huán)境狀況調(diào)查評估；開展地下水污染健康風(fēng)險評估工作；開展地下水污染重點防治區(qū)劃分工作；制定地下水污染修復(fù)治理、風(fēng)險防控和防滲改造的項目建議清單及方案；完善地下水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測體系，出具相應(yīng)的調(diào)查報告及配套圖件表格等。

（3）黃河流域洛河支流洛寧段礦山開采及工業(yè)集聚區(qū)地下水環(huán)境狀況調(diào)查項目：項目主要內(nèi)容包括洛寧段礦山開采及工業(yè)集聚區(qū)資料收集及綜合整理、地面基礎(chǔ)調(diào)查，污染監(jiān)測樣點布設(shè)及采集、物探測井、地下水監(jiān)測井建設(shè)、樣品分析測試、其他地質(zhì)工作、工地建筑等。

（4）鶴壁市鶴山區(qū)地下水污染調(diào)查項目：項目主要內(nèi)容包括核查鶴山區(qū)地下水雙源基本情況調(diào)查，開展不少于39個重點污染源的采樣調(diào)查，對鶴山區(qū)地下水環(huán)境狀況進(jìn)行綜合分析評價，進(jìn)行鶴山區(qū)地下水污染防治區(qū)劃，建立鶴山區(qū)地下水污染數(shù)據(jù)庫。

（5）濟(jì)源示范區(qū)地下水源地補(bǔ)給徑流區(qū)地下水環(huán)境狀況調(diào)查評估項目（一期）：項目主要內(nèi)容包括對濟(jì)源示范區(qū)地下水源地補(bǔ)給徑流區(qū)地下水環(huán)境狀況開展初步調(diào)查，為下一步地下水環(huán)境狀況詳細(xì)調(diào)查提供科學(xué)依據(jù)。在“雙源”（集中式地下水型飲用水源和地下水污染源）集中區(qū)及周邊可能影響地下水環(huán)境狀況的區(qū)域開展地下水基礎(chǔ)環(huán)境狀況調(diào)查評價，通過資料收集、人員訪談、現(xiàn)場踏勘、水文地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)調(diào)查、污染調(diào)查、監(jiān)測井施工、抽水實驗、水土樣品采樣測試分析、地下水專題研究等手段，基本摸清區(qū)域內(nèi)地下水環(huán)境質(zhì)量狀況，分析污染范圍及污染程度，進(jìn)行污染源識別、污染途徑分析，編制濟(jì)源示范區(qū)地下水源地補(bǔ)給徑流區(qū)集中式飲用水水源和污染源周邊地下水環(huán)境狀況初步調(diào)查報告。

03修復(fù)工程：2021年修復(fù)工程市場分析

3.1市場規(guī)模分析

3.1.1總體市場規(guī)模

2021年全國正式啟動（含已招標(biāo)項目，不含未招標(biāo)、流標(biāo)項目）的修復(fù)工程項目503個，合同總金額為121.56億元，覆蓋全國除西藏、港澳臺30個?。▍^(qū)、市）。

從項目數(shù)量來看，在政策導(dǎo)向、場地再開發(fā)利用需求和環(huán)保意識增強(qiáng)影響下，土壤修復(fù)工程行業(yè)受到持續(xù)關(guān)注，全國修復(fù)工程項目數(shù)量總體平穩(wěn)，呈小范圍波動，2021年度全國啟動的污染修復(fù)工程項目數(shù)量較2020年同比降低24.7%。

從投資金額來看，近四年全國修復(fù)工程市場總投資規(guī)模逐漸穩(wěn)定在100億元上下。2021年度啟動的修復(fù)工程總投資金額較2020年同比增長18%，2021年全國鋼鐵行業(yè)遺留場地修復(fù)工程項目共啟動15個，主要在重慶、杭州、安徽等地，項目合同額總計達(dá)30億，占全國修復(fù)工程金額的25%。其中圍繞著重鋼、杭鋼和合肥馬鋼等三個大型污染地塊共計產(chǎn)生了25.2億元的修復(fù)工程，占全國總修復(fù)工程市場的五分之一。包括重鋼焦化廠原址場地污染土壤治理修復(fù)項目EPC項目（項目金額為8.38億元）、重鋼漁鰍浩原址場地污染土壤治理修復(fù)項目（項目金額3.34億元）、杭鋼單元相關(guān)修復(fù)項目（4.91億元）、原馬鋼(合肥)地塊（2.25億元），以及重鋼煉鐵廠修復(fù)項目（2.18億元）、重鋼燒結(jié)廠（4.1億元）。

2018年、2019年土壤污染修復(fù)工程項目平均合同金額約為2700萬元/個，2020年平均每個項目合同金額下降很明顯（1542萬元/個），2021年平均合同金額提升到2417萬元/個，這與當(dāng)年出現(xiàn)了重鋼、合鋼、杭鋼等幾個大型鋼鐵遺留地塊修復(fù)工程項目密切相關(guān)。若扣除大型污染地塊修復(fù)工程項目的抬升影響，總體平均每個修復(fù)工程項目單價大體在1600萬元/個左右。

3.1.2不同類型項目分析

將土壤污染修復(fù)對象分為建設(shè)場地、礦山土壤/廢渣場地（主要涉及礦山周邊土壤或廢渣的修復(fù)）、農(nóng)用地、填埋場、地下水、水域用地（主要涉及河道周邊土壤或底泥的修復(fù)）、其他等共計七種類型。

根據(jù)表3-1，2021年啟動的建設(shè)用地修復(fù)工程類項目的數(shù)量最多，占全年工程項目數(shù)量的50.7%，其次為農(nóng)用地修復(fù)治理項目，占比為17.5%。從項目金額上來看，金額最高的為建設(shè)用地的風(fēng)險管控與修復(fù)類項目，其合同金額占比為70.8%，遠(yuǎn)超過其他類型的修復(fù)工程項目合同金額。農(nóng)用地類型項目數(shù)量雖然排第二，但合同金額的占比僅占2.8%。填埋場治理工程項目金額與礦山土壤/廢渣場地金額占比均約為8%左右，但填埋場治理工程項目數(shù)量較少，單個項目平均金額比礦山/廢渣場地修復(fù)項目金額高。

3.2項目空間分布

3.2.1重點省份

圖3-3是2021年30個省（區(qū)、市）項目金額和項目數(shù)量對比。

從項目金額來看，2021年重慶啟動的修復(fù)工程項目金額最高，達(dá)到23.84億元。排在前2-5名的省份分別是浙江、江蘇、安徽、山東，項目金額在6.16億-13.07億元之間。排名6-15名的分別是廣東、湖南、天津、湖北、云南等省（區(qū)、市），項目金額在1.39億-6.14億之間。貴州、海南、黑龍江、吉林和寧夏等省（區(qū)）項目金額均在5000萬元以下。

從項目數(shù)量來看，排名1-6位的湖南、湖北、浙江、江蘇、重慶和山東等?。▍^(qū)、市）項目數(shù)量均大于30項，其中湖南省土壤修復(fù)工程項目數(shù)量領(lǐng)先較多，達(dá)到60項。排名7-12位的廣東、四川、江西、上海、云南和廣西等?。▍^(qū)、市）為第二梯隊，項目數(shù)量均大于20項。有10個?。▍^(qū)）項目數(shù)量在5個以下。不同省份之間差異較大。

3.2.2重點城市

由圖3-4可知，從項目金額來看，2021年全國修復(fù)工程項目總金額在1億元以上的城市共計25個，其中前10名城市分別是杭州（9.02億元）、合肥、青島、昆明、泰州、南京、常州、廣州、中山和寧波（1.72億元），項目金額合計為42.9億元，占全國修復(fù)類項目總金額的三分之一左右（約35.3%）。從表3-2中可以看出，全國前10位的城市中建設(shè)用地類型的修復(fù)工程均占比最大，只有昆明市占比最大的是為礦山/廢渣治理類工程。

其中，杭州2021年修復(fù)工程項目數(shù)量16個，鋼鐵行業(yè)遺留場地修復(fù)工程6個，項目金額7.63億，占杭州全年修工程項目總金額84.6%；化工行業(yè)修復(fù)項目4個，項目金額0.64億，占杭州全年修工程項目總金額10%。

合肥2021年修復(fù)工程項目數(shù)量8個，鋼鐵行業(yè)遺留場地修復(fù)工程2個，項目金額4.0億，占杭州全年修工程項目總金額51.3%；化工行業(yè)修復(fù)項目4個，項目金額1.2億，占杭州全年修工程項目總金額14.5%。

青島、中山、寧波等地修復(fù)工程場地類較單一，主要以地塊修復(fù)為主。

從項目數(shù)量來看，2021年全國修復(fù)工程項目數(shù)量排名在前10位的城市分別是杭州（16個）、常德、東營、廣州、南京、廣元、合肥，以及衡陽、泰州和武漢（三個城市均為7個）。不同城市之間的差異較大。

3.3主要從業(yè)單位分析

2021年全國啟動的503個修復(fù)工程項目由379家單位承擔(dān)，但中標(biāo)項目金額排名前10位的修復(fù)工程從業(yè)機(jī)構(gòu)市場份額總和占全國總金額的半壁江山（55.3%），見表3-3。這反映出我國土壤修復(fù)行業(yè)從業(yè)單位較多，但市場集聚度較為明顯。中冶南方都市環(huán)保工程技術(shù)股份有限公司、北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司、江蘇大地益源環(huán)境修復(fù)有限公司、北京高能時代環(huán)境技術(shù)股份有限公司、森特士興集團(tuán)股份有限公司、中節(jié)能大地（杭州）環(huán)境修復(fù)有限公司、湖南省和清環(huán)境科技有限公司等7家公司承接的修復(fù)工程金額均在5億元以上，是我國土壤修復(fù)工程中的重點從業(yè)單位，其他數(shù)量較多的修復(fù)工程從業(yè)機(jī)構(gòu)承接的工程金額總體較?。ㄆ毡樾∮?000萬元）

3.4重點修復(fù)工程項目分析

2021年修復(fù)工程項目金額排名前10的項目合計金額為28.51億元，占全國修復(fù)項目總額的25.11%，且單個項目金額均超過2個億。重慶作為2021年一個重要修復(fù)市場，啟動了多項大型修復(fù)工程，金額排名前10位的重點項目中有6個項目位于重慶。

2021年工程項目金額超過1個億的修復(fù)項目有28個，總金額55.3億，占全國修復(fù)項目總額的45.5%。全國鋼鐵行業(yè)遺留場地修復(fù)工程項目金額超過5000萬的有14個修復(fù)項目，主要包括重鋼（重慶）、杭鋼（杭鋼）與原馬鋼(合肥)等重點鋼鐵廠遺留場地修復(fù)工程，總金額30.5億，占全國修復(fù)項目總額的25%。另外，2021年河鋼唐鋼老工業(yè)區(qū)搬遷（路北區(qū)）項目土地污染治理項目環(huán)境調(diào)查評估項目已經(jīng)啟動，預(yù)計未來1-2年內(nèi)該地塊將會啟動項目修復(fù)工程施工。

編輯：趙利偉