綠色動力通關(guān)IPO，發(fā)布A股招股書

時間：2018-05-22 09:15

來源：中國固廢網(wǎng)

作者：易發(fā)財

近日，綠色動力環(huán)保(01330)發(fā)布公告，中國證監(jiān)會于2018年5月18日正式書面通知，公司已獲核準A股發(fā)行，將實現(xiàn)A+H兩地上市夢想。A股發(fā)行所發(fā)行股數(shù)不超過1.16億股，有效期為批準之日起12個月內(nèi)。

今日(5月21日)，綠色動力首次公開發(fā)行A股股票招股意向書，及發(fā)行A股股票發(fā)行安排及初步詢價公告。公司及A股發(fā)行保薦人(主承銷商)將于5月24至25日向符合中國法律及法規(guī)規(guī)定的詢價對象進行初步詢價，以確定發(fā)行價格。今日綠色動力港股股價跳空高開，截至1收盤，漲4.62%，報4.30港元。

綠色動力環(huán)保集團股份有限公司(以下“綠色動力”)成立于2000年，是國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司投資控股的專門從事循環(huán)經(jīng)濟、可再生能源產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)集團(港股代碼HK1330)?！笆晃濉逼陂g，北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司對綠色動力進行了戰(zhàn)略性重組，于2012年初完成了股份改制。2014年，綠色動力成功在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。目前，綠色動力業(yè)務(wù)涉及城市生活垃圾處理項目的投資建設(shè)、運營管理、技術(shù)研發(fā)，核心配套設(shè)備的供應(yīng)，以及顧問咨詢等專業(yè)化服務(wù)，為城市垃圾處理提供整體解決方案。

截至招股意向書簽署日，綠色動力在垃圾處置領(lǐng)域已運營項目11個、試運營項目3個、在建項目6個、籌建項目12個，已運營項目垃圾處理能力達8,200噸/日，試運營項目垃圾處理能力達2,610噸/日。此外，公司于2018年1月收購了位于遼寧省葫蘆島市的危廢處理與處置公司綠益環(huán)境，開始進軍危廢處理與處置領(lǐng)域。

招股書顯示，綠色動力2018年一季度的營業(yè)收入為22,841.48萬元，較上年同期增長約29.50%;2018年一季度歸屬于母公司股東的凈利潤為5,715.59萬元，較上年同期減少約1.17%;2018年一季度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為5,645.92萬元，較上年同期減少約1.43%。公司2018年一季度凈利潤相較去年同期存在下滑，主要原因為：常州公司設(shè)備大修導致其成本上升;以及2017年底投產(chǎn)新項目因試運營時間較短，尚未達到預(yù)計產(chǎn)量，產(chǎn)生一定的虧損。綠色動力認為，因上述原因?qū)е碌膬衾麧櫹禄瑢贂簳r性情況，不會對公司的長期運營情況造成重大不利影響。

招股書顯示，公司預(yù)計2018年1-6月的營業(yè)收入為43,918萬元至48,101萬元，較上年同期增長約5%至15%;預(yù)計2018年1-6月凈利潤為14,838萬元至16,322萬元，較上年同期增長約0%至10%;預(yù)計2018年1-6月扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為14,668萬元至16,135萬元，較上年同期增長約0%至10%。

本次發(fā)行前后，公司股結(jié)構(gòu)如下表所示：

據(jù)了解，此次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費用后，擬投資于天津?qū)幒涌h秸稈焚燒發(fā)電項目、天津市寧河縣生物質(zhì)發(fā)電項目、蚌埠市生活垃圾焚燒發(fā)電廠項目以及補充流動資金，上述項目總投資額為100,731.79萬元，擬使用募集資金金額為34,601.88萬元。

編輯：程彩云

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