“十四五”期間固廢處理行業(yè)機(jī)遇與變革并存，有機(jī)固廢領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)升級(jí)整合，市場(chǎng)空間有望超過(guò)2000億。在此背景下，E20研究院發(fā)布《有機(jī)固廢處理行業(yè)分析報(bào)告（2021版）》。

近年來(lái)，有機(jī)固廢處理行業(yè)整體進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展期。2021年，我國(guó)已進(jìn)入“高質(zhì)量發(fā)展”階段，質(zhì)量和效益替代規(guī)模和增速成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的首要問(wèn)題，對(duì)于生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域有了更高的要求?！?a href="http://www.dgjzhg.com/news/field?fid=78">垃圾分類(lèi)”試點(diǎn)城市取得積極進(jìn)展，開(kāi)始向地級(jí)市全面推廣，末端產(chǎn)能配置成為剛需。“無(wú)廢城市”建設(shè)取得明顯成效，十四五時(shí)期將繼續(xù)推動(dòng)100個(gè)左右地級(jí)及以上城市開(kāi)展“無(wú)廢城市”建設(shè)，有機(jī)固廢處理行業(yè)將迎來(lái)確定性的機(jī)遇和變革。

隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和物質(zhì)消費(fèi)水平大幅提高，我國(guó)生活垃圾產(chǎn)生量迅速增長(zhǎng)，環(huán)境隱患日益突出，已經(jīng)成為新型城鎮(zhèn)化發(fā)展的制約因素?！袄鴩恰币呀?jīng)給眾多地方政府的城市管理工作帶來(lái)巨大壓力，亟需尋找有效的解決辦法。有機(jī)垃圾作為城市生活垃圾中的主要組成，具有資源和能源的雙重屬性，其合理開(kāi)發(fā)利用更符合生態(tài)文明和美麗中國(guó)建設(shè)的總體要求。農(nóng)村源有機(jī)固廢具有量大面廣的特點(diǎn)，處置不合理極易產(chǎn)生大量的致病細(xì)菌，對(duì)人體健康產(chǎn)生危害。在碳達(dá)峰、碳中和的時(shí)代背景以及建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的目標(biāo)，決定了資源化是未來(lái)有機(jī)固廢處理行業(yè)的主要發(fā)展趨勢(shì)。

餐廚垃圾

據(jù)E20研究院觀察，2020年初突如其來(lái)的新冠疫情給餐飲行業(yè)按下了暫停鍵，下游的餐廚處理行業(yè)暫時(shí)面臨著原料供應(yīng)不足的風(fēng)險(xiǎn)。隨著我國(guó)疫情防控總體趨向平穩(wěn)，行業(yè)在下半年逐漸恢復(fù)常態(tài)。后疫情時(shí)代經(jīng)過(guò)洗禮的餐飲行業(yè)整體趨向規(guī)范，管理和運(yùn)營(yíng)水平高的企業(yè)將會(huì)在未來(lái)具有競(jìng)爭(zhēng)力，更利于餐廚垃圾的分類(lèi)和收集。根據(jù)住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部《中國(guó)城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒2020》統(tǒng)計(jì)推算，當(dāng)年我國(guó)縣級(jí)以上城鎮(zhèn)地區(qū)餐廚垃圾總產(chǎn)生量為5458萬(wàn)噸，較上年略有降低。

餐廚垃圾處理行業(yè)目前仍然以政府補(bǔ)貼為主要資金回報(bào)方式，2018年受到“非洲豬瘟”政策利好的影響，餐廚收運(yùn)和處理的價(jià)格均有了大幅提高。我國(guó)餐廚垃圾處理價(jià)格平均約為238元/噸，收運(yùn)價(jià)格約為172元/噸，收運(yùn)處理一體的價(jià)格約為293元/噸，集約化優(yōu)勢(shì)明顯，中標(biāo)價(jià)格的上漲，對(duì)未來(lái)市場(chǎng)容量的進(jìn)一步釋放是積極信號(hào)。

廚余垃圾

2017年以來(lái)隨著垃圾強(qiáng)制分類(lèi)制度的實(shí)施，46個(gè)重點(diǎn)城市開(kāi)展生活垃圾分類(lèi)先行先試、示范引導(dǎo)，當(dāng)前居民小區(qū)覆蓋率達(dá)到86.6%，基本建成了生活垃圾分類(lèi)投放、分類(lèi)收集、分類(lèi)運(yùn)輸、分類(lèi)處理系統(tǒng)，形成了一批可復(fù)制、可推廣的生活垃圾分類(lèi)模式和經(jīng)驗(yàn)。2020年9月1日，《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法（2020年修訂）》正式實(shí)施，新固廢法新增了垃圾分類(lèi)版塊，明確責(zé)任主體和收費(fèi)制度，解決政策端和費(fèi)用端兩大限制問(wèn)題，為垃圾分類(lèi)的順利開(kāi)展奠定了法律基礎(chǔ)，垃圾分類(lèi)工作進(jìn)入違法必究的時(shí)代。

生活垃圾分類(lèi)正由點(diǎn)到面逐步推開(kāi)。據(jù)E20研究院觀察，截止到目前為止，297個(gè)地級(jí)以上城市其中有49個(gè)城市出臺(tái)垃圾分類(lèi)管理辦法（其中12個(gè)城市處于征求意見(jiàn)稿階段），38個(gè)城市出臺(tái)垃圾分類(lèi)管理?xiàng)l例（其中4個(gè)城市處于征求意見(jiàn)稿階段），161個(gè)城市公布垃圾分類(lèi)實(shí)施方案，49個(gè)城市目前尚未公布相關(guān)法律法規(guī)制度，制度出臺(tái)城市占比達(dá)84%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：華寶證券研究創(chuàng)新部、E20研究院整理

2020年全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾清運(yùn)量為3.0億噸，若城鎮(zhèn)垃圾全部分類(lèi)，按照廚余垃圾占比50%進(jìn)行測(cè)算，我國(guó)城鎮(zhèn)廚余垃圾日產(chǎn)生量約42萬(wàn)噸，年產(chǎn)生量達(dá)1.5億噸。據(jù)E20研究院對(duì)多個(gè)垃圾分類(lèi)先進(jìn)城市的實(shí)地調(diào)研結(jié)果顯示，垃圾分類(lèi)水平較高的城市居民小區(qū)的實(shí)際可分出的廚余垃圾占生活垃圾10%~20%左右，實(shí)際分出量?jī)H達(dá)到了數(shù)百萬(wàn)噸級(jí)別。因此可以預(yù)計(jì)，考慮到廚余垃圾處理市場(chǎng)受到垃圾分類(lèi)水平的整體制約，調(diào)研城市的分類(lèi)水平位列全國(guó)上游等綜合因素，預(yù)計(jì)垃圾分類(lèi)全面鋪開(kāi)后分出量將迎來(lái)急劇增長(zhǎng)。

據(jù)E20數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，廚余垃圾收運(yùn)市場(chǎng)的價(jià)格與地區(qū)相關(guān)性較大，平均收運(yùn)價(jià)格145元/噸，處理環(huán)節(jié)的平均中標(biāo)價(jià)為239元/噸，收處一體化價(jià)格為340元/噸，略高于餐廚垃圾的平均水平，并且呈逐年上漲的趨勢(shì)。因此，隨著垃圾分類(lèi)工作的全面推進(jìn)及中標(biāo)價(jià)格的上漲，預(yù)計(jì)“十四五”期間廚余垃圾處理市場(chǎng)將迎來(lái)新一輪推動(dòng)。

園林垃圾

由于城市綠化面積不斷擴(kuò)大，園林綠化廢棄物產(chǎn)生量巨大且每年以10%~20%的速度逐年上升。根據(jù)《2020年中國(guó)國(guó)土綠化狀況公報(bào)》顯示，2020年全國(guó)完成造林677萬(wàn)公頃、森林撫育837萬(wàn)公頃、種草改良草原283萬(wàn)公頃、防沙治沙209.6萬(wàn)公頃，開(kāi)展國(guó)家森林城市建設(shè)的城市達(dá)441個(gè)，同比增長(zhǎng)17.6%，城市人均公園綠地面積達(dá)14.8m2，同比增長(zhǎng)3.1%，園林綠化廢棄物成為繼生活垃圾之后的又一大城市廢棄物。長(zhǎng)期以來(lái)由于人們對(duì)綠化廢棄物認(rèn)識(shí)水平的不足以及受政策、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等因素的制約，我國(guó)園林垃圾資源化利用程度較低。

由于國(guó)內(nèi)園林垃圾還未形成統(tǒng)一收集和處置的體系，關(guān)于園林垃圾具體的量，無(wú)論是國(guó)家還是地方城市都沒(méi)有確切的數(shù)據(jù)公布。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2020》中城市綠地面積推算我國(guó)園林垃圾產(chǎn)生量，統(tǒng)計(jì)范圍主要包括市政管轄內(nèi)的道路、公園等，當(dāng)前我國(guó)城市地區(qū)園林垃圾總產(chǎn)生量約為4729萬(wàn)噸。從區(qū)域分布來(lái)看，廣東省園林垃圾產(chǎn)生量位居全國(guó)第一，超過(guò)700萬(wàn)噸。江蘇、山東、浙江三省排名緊隨其后，成為園林垃圾處理市場(chǎng)的首要布局點(diǎn)。

編輯：李丹