時間:2019-01-21 09:20
來源:E20研究院固廢產業(yè)研究中心、數據中心、E20創(chuàng)意中心
作者:E20固廢產業(yè)研究中心
“山高月遠水掩石”—運營為王
2.1 大潮起落泡沫浮沉,運營總為王
薛濤表示,過度金融創(chuàng)新的泡沫就是水,浮起了很多項目機會,也浮起了很多野蠻增長的機會。但是潮水有漲落,而項目的運營核心是石,摸著石頭過河,如果抓不住石頭,企業(yè)就無法穩(wěn)定健康的發(fā)展。運營不但對于PPP的健康發(fā)展重要、對于企業(yè)構建競爭力重要、對于行業(yè)的發(fā)展重要,而且也是我國環(huán)保目標達成的基礎,因此各個角度來看都是“運營為王”。
1. 運營是企業(yè)構建持續(xù)穩(wěn)定競爭力之錨
2. 掌握運營權是產業(yè)鏈的渡口
3. 運營是政府付費保障的基礎
4. 運營是技術優(yōu)化的原因和動力
5. 運營是PPP中較易實現基本目的(長期效率提高)的領域
6. 運營是政企雙贏的領域
7. 運營是金融機構相對青睞的
2.2 30年垃圾焚燒發(fā)展史,蕩氣回腸
垃圾焚燒的發(fā)展已經30年,垃圾焚燒是我國固廢處理領域目前最成功的細分領域,下面這張圖回顧了最重要的歷史節(jié)點:
讓我們再一起回顧下蕩氣回腸的各影響力入圍企業(yè)十年來的金戈鐵馬的競爭畫卷:
那么,回到2018年度的業(yè)績盤點。據E20數據中心統(tǒng)計,25家固廢十大影響力入圍企業(yè)的垃圾焚燒業(yè)績如下圖所示:
結合了其他固廢處理業(yè)績后,可控制性運營規(guī)模如下圖所示:
根據各項指標綜合評估,我們隆重祝賀今年的年度固廢影響力企業(yè)、固廢最具社會責任投資運營企業(yè):
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2.3 市場化下行業(yè)集中度分析,又看國進民退
讓我們從企業(yè)盤點再回到行業(yè)分析,據E20研究院數據中心測算,由于焚燒行業(yè)在特許經營改革后才大規(guī)模啟動,我國生活垃圾焚燒行業(yè)的市場化比例持續(xù)增長,至2018年已達到并穩(wěn)定在77%左右。污水處理行業(yè)由于發(fā)展較早,專營公司實力更強,因此仍有大量屬地性項目未市場化,總體行業(yè)市場化率增長較慢,至2018年達到43%左右。在PPP新政的催生下,環(huán)衛(wèi)行業(yè)的市場化在近兩年來獲得高速發(fā)展,由2016年市場化初期的15%迅猛增長至2018年的近40%。
而通過E20研究院數據中心對各細分領域龍頭企業(yè)的跟蹤調研發(fā)現,我國生活垃圾焚燒領域市場集中度CR10(前十家企業(yè)的市場占有率之和)近10年來穩(wěn)定在58%左右;污水處理行業(yè)集中度CR10持續(xù)增長,至2018年達到38%左右;環(huán)衛(wèi)行業(yè)和危廢行業(yè)的市場集中度CR10均基本穩(wěn)定,分別保持在20%和7%左右,市場仍較分散,這個原因是市場釋放非???,新進入者眾多,仍處于行業(yè)的快速上升期。
上圖所示為E20研究院數據中心統(tǒng)計近年來我國生活垃圾焚燒及污水處理行業(yè)國企及民企業(yè)績增長的變化。右圖中可以看到,國企市場占比基本穩(wěn)定,污水處理行業(yè)保持在75%左右(這次E20研究院數據中興加入了39家來分析十年的國進民退走勢,與左側之前的11家的統(tǒng)計有很大的不同,值得關注),垃圾焚燒行業(yè)保持在45%左右,環(huán)衛(wèi)則穩(wěn)定在12%。
編輯:趙凡
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