1. 土壤修復(fù)行業(yè)現(xiàn)狀?

 1.1 土壤污染的定義和種類

土壤污染，是指人類活動(dòng)產(chǎn)生的污染物進(jìn)入土壤，使得土壤環(huán)境質(zhì)量已經(jīng)發(fā)生或可能發(fā)生惡化，對(duì)生物、水體、空氣或人體健康產(chǎn)生危害或可能有危害的現(xiàn)象。

按被污染主體，土壤污染主要可分為城市用地污染、農(nóng)業(yè)耕地污染兩類，具體污染源結(jié)構(gòu)及危害等見圖1?？梢钥闯?，不論在城市還是農(nóng)村，工業(yè)企業(yè)排放“三廢”都是土壤污染的主要來源之一，相關(guān)的高排放行業(yè)包括采礦、冶金、化工、皮革制品、鉛蓄電池等。

1.2 土壤污染形勢(shì)嚴(yán)峻

2005 年4 月至2013 年12 月，環(huán)境保護(hù)部與國(guó)土資源部開展了我國(guó)首次全國(guó)污染狀況調(diào)查，調(diào)查點(diǎn)位覆蓋全部耕地，部分林地、草地、未利用地和建設(shè)用地。

公報(bào)結(jié)果顯示，全國(guó)土壤總的超標(biāo)率為16.1%，其中輕微、輕度、中度和重度污染點(diǎn)位比例分別為11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。污染類型以無機(jī)型為主，有機(jī)型次之，復(fù)合型污染比重較小，無機(jī)污染物超標(biāo)點(diǎn)位數(shù)占全部超標(biāo)點(diǎn)位的82.8%，耕地土壤點(diǎn)位超標(biāo)率為19.4%。

從污染分布情況看，南方土壤污染重于北方;長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲、東北老工業(yè)基地等部分區(qū)域土壤污染問題較為突出，西南、中南地區(qū)土壤重金屬超標(biāo)范圍較大；鎘、汞、砷、鉛4 種無機(jī)污染物含量分布呈現(xiàn)從西北到東南、從東北到西南方向逐漸升高的態(tài)勢(shì)。八大類土地污染嚴(yán)重：重污染企業(yè)用地及周邊土壤、工業(yè)廢棄地、工業(yè)園區(qū)、固廢集中處理處臵場(chǎng)地、采油區(qū)、采礦區(qū)、污水灌溉區(qū)、干線公路兩側(cè)等地。

污染場(chǎng)地的主要污染包括重金屬、有機(jī)物、放射性廢物。重金屬污染主要為Cd、As、Pb、Hg、Cr、Cu、Ni、Zn 等污染，通常發(fā)生在采礦區(qū)、冶煉廠等工廠、污罐區(qū)土壤、干線公路兩側(cè)等地，有機(jī)物包括DDT、六六六、多環(huán)芳烴、二惡英等等，主要產(chǎn)生在油氣開采地、加油站、固廢處理場(chǎng)地等地。

1.3 土壤污染治理產(chǎn)業(yè)鏈

從土壤污染治理的大框架來看，可分為源頭減量、污染控制、環(huán)境修復(fù)三個(gè)環(huán)節(jié)。其中，前兩個(gè)環(huán)節(jié)主要采取“政府監(jiān)督+污染企業(yè)實(shí)施”的模式，而環(huán)境修復(fù)環(huán)節(jié)，雖然責(zé)任主體仍為政府或污染企業(yè)，但實(shí)施人可以是專業(yè)的第三方環(huán)保工程公司，這就帶來了土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)的生存空間。

2. 市場(chǎng)處于起步階段，想象空間巨大

我國(guó)的土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)起步于“十一五”，“十二五”正處于預(yù)熱發(fā)展階段，市場(chǎng)規(guī)模不到百億。

市場(chǎng)空間海外參照測(cè)算：從國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)來看，西方發(fā)達(dá)國(guó)家土壤修復(fù)行業(yè)已經(jīng)發(fā)展了三四十年，土壤修復(fù)也成為是環(huán)保投資的重點(diǎn)，可以占到環(huán)保總產(chǎn)值的30-50%，占GDP 的比例在躍進(jìn)階段可以達(dá)到0.7%，在成熟調(diào)整階段可以達(dá)到0.5%左右。 對(duì)標(biāo)海外，假設(shè)土壤修復(fù)的市場(chǎng)達(dá)到GDP 的0.3%，考慮中國(guó)2016 年GDP 值為67.67 萬億元，對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)規(guī)模為2000 億元/年。

潛在市場(chǎng)空間測(cè)算：根據(jù)土地類型的不同，土壤修復(fù)可分為場(chǎng)地修復(fù)、礦山修復(fù)和耕地修復(fù)。

場(chǎng)地修復(fù)方面，2001-2008 年，我國(guó)關(guān)停并轉(zhuǎn)遷企業(yè)數(shù)由6611 個(gè)迅速增加到22488 個(gè)，總數(shù)達(dá)到10 萬以上，僅2007 年就約有2.5 萬個(gè)。我們保守估計(jì)目前全國(guó)有20 萬塊工業(yè)場(chǎng)地遺址，假設(shè)35%需治理，平均單塊處理面積為1 萬平方米，處理深度為3-5 米，則存量污染場(chǎng)地治理需求近30 億立方米。

礦山修復(fù)方面，《全國(guó)礦山環(huán)境保護(hù)與治理規(guī)劃(2010～2015 年)》顯示，2000 年以來全國(guó)礦山治理恢復(fù)土地面積約4.97 萬公頃，2010-2015 年規(guī)劃完成國(guó)家級(jí)礦山環(huán)境重點(diǎn)治理工程2100 處，治理面積1.5 萬公頃，對(duì)歷史遺留的礦山環(huán)境問題治理率達(dá)到35%。據(jù)此，我們估計(jì)存量礦山修復(fù)面積約為12 萬公頃，假設(shè)處理深度3-5 米，則存量治理需求高達(dá)48 億立方米。

耕地修復(fù)方面，根據(jù)全國(guó)18 億畝耕地總量和19.4%的污染超標(biāo)率估算，我國(guó)有近3.5 億畝耕地受不同程度污染待治理，其中重度污染的量合計(jì)為133 億立方米?？紤]處理深度1 米，以處理一立方米土壤均1000 元來估算，考慮場(chǎng)地修復(fù)、礦山修復(fù)和重度污染耕地修復(fù)我國(guó)土壤修復(fù)的累計(jì)潛在市場(chǎng)將達(dá)20.9 萬億。

3. 土壤修復(fù)技術(shù)需要因地制宜，中國(guó)仍較為單薄

土壤修復(fù)目前的方法主要分為兩類，一類是客土或挖掘轉(zhuǎn)移遷法，即將污染地塊的土壤轉(zhuǎn)移到異地填埋或焚燒處理；另一種方法是治理修復(fù)，主要是利用物理、化學(xué)或者生物的方法轉(zhuǎn)移分離、吸收、降解和改性污染土壤中污染物，使其濃度達(dá)到相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)。

不同修復(fù)項(xiàng)目，土壤的質(zhì)地、污染情況各異，對(duì)于土地修復(fù)的要求也是各異，因此要想做好土壤修復(fù)，需要做好前期的評(píng)估診斷，提供因地制宜的治理方案。

相對(duì)與全球廣泛應(yīng)用的土壤修復(fù)技術(shù)，我國(guó)的修復(fù)技術(shù)相對(duì)較為單薄，受到市場(chǎng)起步階段研發(fā)和修復(fù)成本的限制，對(duì)技術(shù)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用較少。目前，在很多的土壤修復(fù)項(xiàng)目中，低成本的挖掘轉(zhuǎn)移仍然是經(jīng)常被采用的方法，這種方式是將污染從一個(gè)地方移到另一個(gè)地方，沒有實(shí)質(zhì)性的去除作用。

4. 行業(yè)現(xiàn)狀：發(fā)展雷聲大雨點(diǎn)小、競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)分散

4.1 行業(yè)現(xiàn)狀：項(xiàng)目小，規(guī)模小

據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2013 年各地啟動(dòng)土壤修復(fù)試點(diǎn)項(xiàng)目總計(jì)42 個(gè)，其中業(yè)主為政府的項(xiàng)目19 個(gè)，其余23 個(gè)業(yè)主為企業(yè)。這些項(xiàng)目中涉及資金總量?jī)|元以上的僅兩個(gè)，大多數(shù)項(xiàng)目為中小型規(guī)模。同時(shí)，已披露的16 個(gè)項(xiàng)目總計(jì)涉及資金量約為6 億元，這些示范項(xiàng)目資金來源幾乎全為政府專項(xiàng)補(bǔ)貼資金，說明當(dāng)前土壤修復(fù)項(xiàng)目融資渠道單一。

從各地啟動(dòng)的土壤修復(fù)試點(diǎn)項(xiàng)目來看，中標(biāo)者集中于10 家左右的優(yōu)勢(shì)公司。其中，北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司中標(biāo)的項(xiàng)目居首位，其次為高能時(shí)代。

2013 年我國(guó)土壤修復(fù)項(xiàng)目中有16 個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)披露，北京建工環(huán)境修復(fù)承接了其中4 個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目平均中標(biāo)金額為7990.86 萬元，其中姚港化工區(qū)退役場(chǎng)地污染土壤修復(fù)工程項(xiàng)目，資金規(guī)模達(dá)19600 萬元，成為2013 年資金規(guī)模最大的項(xiàng)目。上市企業(yè)永清環(huán)保同樣承接4 個(gè)項(xiàng)目，平均中標(biāo)金額為3102.95 萬元。另外，北京高能時(shí)代承接的“鄖縣含鉻污染土壤修復(fù)示范工程”金額為13369.5 萬元，資金規(guī)模僅次于北京建工的姚港退役場(chǎng)地修復(fù)項(xiàng)目。

4.2 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分散

近年來，我國(guó)從事土壤修復(fù)的企業(yè)數(shù)量快速增長(zhǎng)，從2011 年的20 多家，迅速增長(zhǎng)到2013 年的300 多家，目前至少有500 多家企業(yè)的業(yè)務(wù)涉及土壤修復(fù)行業(yè)。主要包括：

(1) 與環(huán)保相關(guān)的科研院所及高校，依托技術(shù)實(shí)力，轉(zhuǎn)投實(shí)業(yè)，比如中科院地理科學(xué)與資源研究所、中科院南京土壤所等。

(2) 國(guó)內(nèi)專業(yè)的土壤修復(fù)工程公司，項(xiàng)目運(yùn)作方面經(jīng)驗(yàn)豐富，比如北京建工、高能環(huán)境、永清環(huán)保、鐵漢生態(tài)等。

(3) 國(guó)際公司，主要通過咨詢管理、分析檢測(cè)方式參與國(guó)內(nèi)環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)，或者與國(guó)內(nèi)工程公司合資成立公司， 如日本同和、英國(guó)ERM、美國(guó)ESD、荷蘭DHV、加拿大RemedX 等。由于行業(yè)發(fā)展還處于起步的萌芽期，競(jìng)爭(zhēng)格局比較分散，還并沒有出現(xiàn)技術(shù)、或者獲取訂單能力有顯著優(yōu)勢(shì)的公司。

5. 主要痛點(diǎn)-法律標(biāo)準(zhǔn)缺位+缺少完整的盈利模式

痛點(diǎn)1：政策起步晚，法律標(biāo)準(zhǔn)缺位

環(huán)保行業(yè)的發(fā)展有賴于政策的支持和推動(dòng)，在我國(guó)的環(huán)保發(fā)展史中，土壤污染問題實(shí)際上是和水污染、大氣污染一并出現(xiàn)的，但由于一直得不到重視，我國(guó)土壤治理行業(yè)的起步和目前的成熟程度遠(yuǎn)落后于水、大氣、固廢治理行業(yè)，從基本政策(法律、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn))的出臺(tái)情況可見一斑：

水：行業(yè)防治法1984 年出臺(tái)，修訂2 次；水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1983 年出臺(tái)，修訂3 次;

大氣：行業(yè)防治法1987 年出臺(tái)，修訂3 次；空氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1996 年出臺(tái)，修訂1 次;

固廢：行業(yè)防治法1995 年出臺(tái)，修訂1 次；垃圾填埋、焚燒標(biāo)準(zhǔn)分別于1997 年、2000 年出臺(tái)，各修訂1 次、2 次;

土壤：行業(yè)防治法空白；土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1995 年出臺(tái)，未修訂。

在我國(guó)立法及實(shí)踐中，2002 年修訂的《中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)法》和1998 年國(guó)務(wù)院通過的《基本農(nóng)田保護(hù)條例》等法律規(guī)定對(duì)農(nóng)業(yè)用地污染防治作了一些粗略的保護(hù)；針對(duì)工業(yè)用地污染問題，我國(guó)進(jìn)行了復(fù)墾工作，并且出臺(tái)了《土地復(fù)墾規(guī)定》和《土地復(fù)墾技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(試行)。

總體而言，在我國(guó)法律體系中并沒有針對(duì)土地污染的專門立法。法律的可操作性也比較差，管理體制混亂(農(nóng)業(yè)、環(huán)保、國(guó)土、地礦部門多頭管理)，法律責(zé)任不完善。

另外在標(biāo)準(zhǔn)方面，土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并不健全，對(duì)污染和有害界限不清、對(duì)高背景與污染界限不清，污染場(chǎng)地的種類、濃度限值標(biāo)準(zhǔn)不清。

發(fā)達(dá)國(guó)家在土壤修復(fù)行業(yè)上的立法實(shí)踐

土地污染是一個(gè)世界性的環(huán)境問題，發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)此問題的研究比較早, 從十九世紀(jì)七十年代發(fā)達(dá)國(guó)家就認(rèn)識(shí)到土地污染的危害性并開始有了農(nóng)業(yè)立法和相關(guān)的土地保護(hù)法規(guī)。經(jīng)過多年的實(shí)踐，許多發(fā)達(dá)國(guó)家已建立了相對(duì)完善的土地污染防治體系。

美國(guó)：1980 年12 月，美國(guó)頒布《綜合環(huán)境反應(yīng)、賠償與責(zé)任法》(又稱《超級(jí)基金法》)，填補(bǔ)了美國(guó)土壤污染防治的法律空白，同時(shí)創(chuàng)設(shè)了“超級(jí)基金”，首次用聯(lián)邦資金保障在無法確定責(zé)任主體或責(zé)任主體無力承擔(dān)污染場(chǎng)地治理費(fèi)用時(shí)的土壤污染治理。拉夫運(yùn)河事件不僅推動(dòng)了美國(guó)在土壤污染立法方面的進(jìn)步，也喚醒了國(guó)際社會(huì)對(duì)看不見的土壤污染的認(rèn)識(shí)。

加拿大：加拿大聯(lián)邦層面設(shè)立了加拿大環(huán)境部長(zhǎng)理事會(huì)，制定統(tǒng)一的技術(shù)指南，各省和地區(qū)負(fù)責(zé)制定各自的通用標(biāo)準(zhǔn)和基于場(chǎng)地的修復(fù)指南;1989 年，建立了“國(guó)家污染場(chǎng)地修復(fù)計(jì)劃”，包含土壤和水體環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)指南。2005 年，建立了“聯(lián)邦污染場(chǎng)地行動(dòng)計(jì)劃”。

荷蘭：1987 年荷蘭《土壤保護(hù)法》生效，是歐盟成員國(guó)中最先制定土壤保護(hù)專門立法的國(guó)家，明確歷史性污染和新污染分別對(duì)待;2008 年《土壤質(zhì)量法令》生效，建立了新的土壤質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)框架。

日本：1970 年，制定了《農(nóng)用地土壤污染防治法》;2002 年，制定了用于管理城市工業(yè)場(chǎng)地土壤污染的《土壤污染對(duì)策法》;2009 年，對(duì)《土壤污染對(duì)策法》進(jìn)行了修訂。

痛點(diǎn)2：商業(yè)模式并不健全

“誰污染、誰治理”的環(huán)保同行準(zhǔn)則較難行得通。出于歷史原因，中國(guó)土壤污染主體大多是各類國(guó)有工廠，經(jīng)過多輪的改制重組，很多工廠產(chǎn)權(quán)歸屬關(guān)系已經(jīng)多次變化，即便產(chǎn)權(quán)明晰的，也很難有能力再去支付高額的土壤修復(fù)費(fèi)用。因此，“誰污染，誰治理” 這一環(huán)保行業(yè)的通行準(zhǔn)則，在土壤修復(fù)行業(yè)不太行得通。

大多數(shù)項(xiàng)目依賴財(cái)政撥款，少數(shù)商業(yè)項(xiàng)目遵循“受益者付費(fèi)原則”。大多數(shù)依賴財(cái)政撥款，為中央、地方政府出資，環(huán)保工程商采用EPC 的方式執(zhí)行。對(duì)于少數(shù)商業(yè)項(xiàng)目， 遵循“誰投資，受收益原則”，用于經(jīng)營(yíng)性用途的污染場(chǎng)地再利用，由于有了直接的利潤(rùn)獲得者，如地方土地儲(chǔ)備部門、房地產(chǎn)開發(fā)商等，其費(fèi)用由污染場(chǎng)地開發(fā)后受益方支付是較合理可行的。

具體的支付方式有兩種：一種是體現(xiàn)在土地出讓金中，由政府的土地儲(chǔ)備部門承擔(dān)投資職能；一種是開發(fā)企業(yè)的開發(fā)成本，政府將未治理的毒地出讓，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)獲得土地后由其開展治理，達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)過驗(yàn)收后再進(jìn)行開發(fā)建設(shè)。

常見商業(yè)模式：招投標(biāo)為主，輔以修復(fù)開發(fā)。國(guó)內(nèi)土壤修復(fù)的分配權(quán)一般在政府手里。環(huán)保部確定污染地塊后，再由國(guó)土儲(chǔ)備局進(jìn)行拍賣，常見的模式包括招投標(biāo)或修復(fù)+開發(fā)。兩種方式各有優(yōu)劣，招投標(biāo)為主流，輔以修復(fù)開發(fā)。

修復(fù)開發(fā)通常與土地流轉(zhuǎn)結(jié)合，典型例子為永清環(huán)保的“岳塘模式”：永清集團(tuán)在2014 年1 月與湘潭市岳塘區(qū)開展合作，政企雙方成立合資公司，在綜合治理好重金屬污染后，這片工業(yè)區(qū)將整體開發(fā)為生態(tài)新城，土地重新得以利用，土地用途也發(fā)生了根本改變，由工業(yè)用地轉(zhuǎn)為第三產(chǎn)業(yè)開發(fā)，永清集團(tuán)從土地交易中獲得治理收益。

工業(yè)用地項(xiàng)目居多，耕地很少。目前，土壤修復(fù)主要分工業(yè)、耕地修復(fù)，其中工業(yè)用地治理項(xiàng)目較多，主要是項(xiàng)目具有后期開發(fā)價(jià)值，耕地的修復(fù)因?yàn)殡y以找到買單人，修復(fù)的很少。

海外對(duì)標(biāo)：美國(guó)超級(jí)基金經(jīng)驗(yàn)

擁有無限期追溯權(quán)利。超級(jí)基金制度授權(quán)美國(guó)環(huán)境保護(hù)局(USEPA)對(duì)全國(guó)污染場(chǎng)地進(jìn)行管理，并責(zé)令責(zé)任者對(duì)污染特別嚴(yán)重的場(chǎng)地進(jìn)行修復(fù);對(duì)找不到責(zé)任者或責(zé)任者沒有修復(fù)能力的，由超級(jí)基金來支付污染場(chǎng)地修復(fù)費(fèi)用;對(duì)不愿支付修復(fù)費(fèi)用或當(dāng)時(shí)尚未找到責(zé)任者的場(chǎng)地，可由超級(jí)基金先支付污染場(chǎng)地修復(fù)費(fèi)用，再由USEPA 向責(zé)任者追討。由于超級(jí)基金制度具有無限期的追溯權(quán)力，從而使其成為非常嚴(yán)厲的制度。

此外， 超級(jí)基金制度還為可能對(duì)人體健康和環(huán)境造成重大損害的場(chǎng)地建立了“國(guó)家優(yōu)先名錄”(National Priority List,NPL)，該名錄定期更新，每年至少更新1 次，現(xiàn)在每年更新2 次為保障超級(jí)基金制度的實(shí)施，又補(bǔ)充制定了一系列配套行動(dòng)計(jì)劃以強(qiáng)化和促進(jìn)該制度的實(shí)施，其中最重要的是1986 年的《超級(jí)基金法案的補(bǔ)充與再授權(quán)》。

基金主要來源為石油、化學(xué)品稅收及環(huán)境稅。超級(jí)基金初始基金16 億美元，主要來源于：1、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)石油和進(jìn)口石油產(chǎn)品稅;2、化學(xué)品原料稅;3、環(huán)境稅。上述稅收全部進(jìn)入超級(jí)基金托管基金，然后按每年的實(shí)際需要進(jìn)行撥款。

最初1986 年制定的《超級(jí)基金法案的補(bǔ)充與再授權(quán)》只允許上述稅種征收至1991 年，但1990 年的《綜合預(yù)算調(diào)整法案》將征收期延長(zhǎng)至1995 年。超級(jí)基金經(jīng)費(fèi)的其他來源包括常規(guī)財(cái)政撥款、從污染責(zé)任者追討的修復(fù)和管理費(fèi)用、罰款、利息及其他投資收入等。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，自1983—2008 年，超級(jí)基金項(xiàng)目共清理有害土壤、廢物和沉積物1 億多立方米，清理垃圾滲濾液、地下水、地表水約12.9 億立方米，為數(shù)萬人提供了潔凈的飲用水源。截至2012 年7 月26 日，美國(guó)共有1664 個(gè)污染場(chǎng)地列入國(guó)家優(yōu)先名錄，其中360 個(gè)污染場(chǎng)地已清理完畢，1304 個(gè)污染場(chǎng)地仍留在國(guó)家優(yōu)先名錄內(nèi)。

編輯：張偉